5G背后的中国力量业界

来源:JIC投资观察 / 作者:王申、J叔 / 2019-06-02 14:16
以“共筑5G生态·赋能成就未来”为主题的2019年北京市5G产业发展和投资峰会于5月29日在北京召开。
  占据战略制高点
  
  在顺应国家5G发展战略,推动全国科技创新中心建设,助力国家经济高质量发展的背景下,以“共筑5G生态·赋能成就未来”为主题的2019年北京市5G产业发展和投资峰会于今天在北京召开。
  

 
  峰会由北京市经济和信息化局、北京市经济技术开发区管委会主办,北京红山信息科技研究院有限公司、中建投资本管理有限公司、北京明智大方资本管理有限公司、亦庄国际投资发展有限公司承办。
  
  北京市副市长隋振江、北京航空航天大学党委书记曹淑敏、北京市经济和信息化局局长王刚、工业和信息化部信息通信发展司副司长梁斌、北京市经济技术开发区管委会主任梁胜、中国联合网络通信集团有限公司副总经理邵广禄等嘉宾出席峰会并讲话。
  
  中国建银投资有限责任公司副总裁黄建军在峰会上发表致辞,并代表中国建投就参与北京市5G产业投资基金与相关方签署战略合作备忘录。
 

 
  黄建军在致辞中指出,以5G产业为代表的新一代信息技术,正推动着传统行业发生革命性变化。实现技术自主可控,已经成为我国产业迈向全球价值链中高端的必然选择。
  
  目前,中国建投正与各方积极开展合作,把握5G商用和国产替代带来的产业变革机遇,通过资本手段加速推动信息领域核心技术突破,助力国家5G产业技术进步。
  

 
  人类已进入5G时代。回溯一百多年的历史长河,围绕于通信的竞争、对抗与进步,起起落落,未有尽头。
  
  一个多世纪的国家较量和巨头兴衰,足以证明技术专利所有权、通信标准话语权、产业化实力是衡量一国移动通信产业发展水平的关键要素,意味着对移动通信战略制高点的占据。
  
  从市场空间与国家层面的政策支持考虑,中国和美国将成为主导全球5G移动通信发展的两大核心力量。于是,“中兴事件”以来发生的诸多故事,也都耳熟能详了。
  
  在这样的时代背景下,我们有必要警惕朋友圈里裹挟情绪的民族主义和不明真相的喧闹,以更加冷静专业的视角来观察这意义深远的产业。
  
  那么,第一个问题来了,为何美国着急了?
  
  简单来说,就是因为华为拥有在5G时代独领风骚的能力,其5G技术实力的确是全球第一。
  
  过去几年,华为的营业收入规模持续快速增长,目前体量远远超过了国外通信巨头诺基亚、爱立信等,和微软、谷歌等IC巨头并驾齐驱。在华为高歌猛进的同时,诺基亚、爱立信却原地踏步甚至业务萎缩,经常传出裁员的新闻。
 

 
  华为在保持收入高增长的同时,持续高投入研发——每年研发投入占收入的10%,保持了创新力和竞争力。
  
  世界知识产权组织(WIPO)3月18日发布的数据显示,2018年在向该组织提交的全部国际专利申请当中,有50.5%来自于亚洲,而在这其中华为递交的专利申请量高达5405件,比2017年增加了近1400件,总数量排在了全球首位。
  
  在全球通信设备市场份额争夺战中,2017年华为以28%的市场份额超过爱立信,首次成为全球第一。
  
  华为的快速崛起和5G技术的领先,引起了美国人的恐慌。
  
  2018年12月13日,澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站刊载题为《“五只眼睛”是如何炮制扼杀华为的行动的》的报道。
  
  该报道曝光了西方打压华为内幕,美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国共同发起了一场前所未有的阻止中国技术巨头华为公司为它们的下一代无线网络供应设备的行动。
  
  而在欧洲、非洲等不愿意跟随美国禁用华为的地区,华为的销售额仍占到40%左右,几乎没有下降,个别地区还出现了上升。
  
  美国国务卿蓬佩奥去各国游说禁用中国设备,要求加拿大引渡孟晚舟,禁止上游供应商给华为供货。最近,美国联邦快递公司FedEx把华为从日本、越南寄回中国的包裹转运至美国。此举应给出合理解释。
  
  美国在2G/3G时代凭借高通公司对CDMA技术的掌握控制了核心专利,通过收取专利费极大地推动了本土移动通信产业的发展,美国运营商在3G/4G时代营业收入稳居全球第一。
  
  因此,美国在3G时代之前都是通信技术的领导者。2G时代,欧洲、美国和日本一共主导制定了五大标准。3G时代,欧洲、美国和中国主导制定了四大标准。
  
  但是到了4G时代,由于美国企业选择了错误的WIMAX技术路线,拱手让出了4G标准主导权,欧洲和中国携手主导制定了两大4G标准,美国高通公司也转投LTE。
  

 
  到了5G时代,全球通信标准将进一步统一。技术研究实力和专利掌控程度对一国移动通信的话语权至关重要,因为这意味着占据移动通信价值链经济效益的制高点。
  
  首先,5G市场前景良好、规模庞大、经济利益极大。
  
  根据IHSMarkit的预测,到2035年,5G价值链将创造3.5万亿美元的产出,这相当于当前全球第七大经济体印度一年的GDP,同时创造2200万个工作岗位。
  

 
  其次,美国期望继续控制全球通信网络。
  
  4月12日,美国总统特朗普在华盛顿白宫罗斯福厅举行的关于美国5G部署活动中发表演讲称,5G对于美国特别重要,不能输,因为一旦输了,在5G通讯上,就无法掌控其它国家。
  
  目前,中国、欧洲的技术都比美国领先,一旦各个国家采取中国、欧洲的5G技术,那么美国的计划就落空了。
  
  这样就会导致美国的战略优势丧失,过去在通讯技术上的控制和垄断的时代将一去不复返。
  
  所以特朗普会说,决不允许其他国家在5G这个产业上超越美国。
  
  第二个问题,中国企业是如何实现技术赶超的?
  
  答案是“农村包围城市”。华为和中兴等中国企业,一方面在亚非拉等地区艰难开拓市场,另一方面,从路由器等低端产品做起,逐步积累技术和经验。
  
  日本NHK电视台拍摄于2009年的纪录片《中国力量》,详细记录了中兴通讯出征海外埃塞俄比亚移动网络项目的大量细节。
  
  2006年11月,中非合作论坛,埃塞电信与中兴通讯签署了15亿美元的合同,由中兴负责建设一个国家的电信网络,这也是中兴通讯第一个海外标杆项目。
  
  埃塞俄比亚的网络,在无数中兴员工的日夜兼程之下,克服泥泞雨季和紧张工期的困难,终于全部开通。
  
  这其中的艰辛,恐怕只有那些在偏僻乡下抗设备的安装工、在50米高塔上调天线的工程师、在办公室沙发上蜷缩着睡觉的经理人,才能完全体会。
 


  图片来源:NHK《中国力量》
  
  通讯对于改变一个国家面貌的作用是巨大的,埃塞俄比亚项目成功让这个穷国变成了非洲国家中通讯网络最发达的国家之一。
  
  2006年,埃塞俄比亚只有50万-70万移动用户,约占全国人口不到百分之一;到了2009年,埃塞俄比亚的手机用户已经超过了400万户;2015年,拥有1亿人口的埃塞俄比亚基本实现移动网络全覆盖,手机用户已经达到5000万,比2006年时增长了近100倍。
  
  非洲项目的成功,为中国企业赢得了口碑,更赢得了市场,为中国通信企业的发展壮大树立了信心。华为和中兴在全球通信市场的占有率约40%。
 
  

  图片来源:NHK《中国力量》
  
  第三个问题,离不开资本助力的5G产业有哪些投资机会?
  
  5G的服务对象从人与人的通讯,过渡到人与物、物与物的通信,从而构建起一个真正的万物互联的时代。长期来看,5G将会在移动互联网基础上构建一个更完整的生态圈,将带动数万亿元的衍生市场。
  
  在网络规划领域,5G对规划设计提出了更高的要求。再加上大设计院经营业务能力逐渐上升并不断拓展业务地域范围,所以,行业会开始淘汰资质不高、规模较小的企业,行业整体发展趋势将为向龙头企业集中,存在并购机会较多。
  
  在主通信设备领域, 华为、中兴、爱立信和新诺基亚四足鼎立。5G时代,中国厂商将进一步挤压欧洲同行的市占率,带来上游器件国产化的机遇。
  
  在基带芯片领域,我国的自给率都很低,海思、展讯已经在终端基带芯片领域占据一定市场份额,但是基站基带芯片领域,仅在部分芯片产品上有所研发和突破。在面临美国技术封锁的背景下,产业龙头和资本将共同助力提升国产化率。
  

 
  在射频模块领域,在5G时代,国产厂商除了在中低端市场进一步实现进口替代,亦将在传统中高端领域向上突破。
  
  在天线领域,终端天线产业欧美厂商市场份额下降,产业向中国转移趋势明显。基站天线国产化率已经很高,那些与系统主设备商共同研发 5G 天线、掌握5G天线核心部件的供应商将有望脱颖而出,分享5G网络建设大市场的盛宴。
  
  在光模块领域,我国厂商竞争力强,光模块制造市场将进一步向中国转移。此外,伴随行业集中度提升趋势,我国厂商亦将加快并购动作。光芯片是光模块的关键,10GB/s速率光芯片国产化率接近50%,25Gb/s使用的光芯片基本依赖进口,未来国产化率提升空间很大。
  
  最后一个问题,中国通信企业如何突围美国封锁?
  
  全球通信电子设备产业链经过二三十年发展,产业链间高度依存、关系复杂,不是单向依赖关系。美国能封锁华为一时,但不能封锁华为一世。
  
  首先,中国要联合其他国家反对美国利用技术垄断打压他国企业。
  
  3G时代,高通公司利用CDMA专利赚得盆满钵满,但是也被讽刺为“专利流氓”。因此,中欧携手在4G时代狙击高通,在5G标准的制定上也防范高通公司卷土重来。美国对华为和中兴等中国企业的打压也会引起其他国家的警惕。
  
  此外,针对美国的诬蔑之词要反击。为了消除行业、监管机构和各国政府对华为设备安全性的疑虑,华为就在英国、德国、比利时、加拿大等国开设了安全中心,让移动运营商客户验证、核实华为设备。
 
  
  其次,要实现ICT产业的自主、安全、可控。
  
  华为事件再次敲响了国内半导体产业的警钟,说明“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”,如果不掌握核心技术很容易受制于人。
  
  中国目前在半导体设备、关键原材料、核心器件等方面需要加大研发力度,倾力打造完整的自主产业链。
  
  最后,5G建设是个生态圈,要联合各行业的企业共同参与开发。
  
  华为和中兴等通信企业除了研发5G技术,更需要业务合作伙伴,因为各行业的商业模式不一样。
  
  比如车联网自动驾驶、结合VR直播需要大带宽、低时延,无人机的投递则需要导航、远程操控等,只有5G的应用遍地开花,围绕通信企业形成新的生态圈,中国的5G产业才能不断壮大。

        本文为
JIC投资观察(JICTIMES)原创文章,如有侵权请联系本站,我们将立即处理
 
阅读延展

1
3